Prehľad európskeho trhu elektrických skútrov a elektrických bicyklov za rok 2019

Rok 2019 bol pre európsky priemysel mikromobility kľúčový. Zdieľané elektrické kolobežky po rýchlom rozšírení v roku 2018 vstúpili do fázy regulácie a konsolidácie. Elektrické bicykle pokračovali vo svojej silnej rastovej trajektórii a prekonali 3 milióny predaných kusov za rok. Tento rok spojené sily politiky, kapitálu a technológie pretvorili krajinu zelenej mobility v celej Európe.

*Táto analýza je založená na viacerých priemyselných správach a trhových údajoch publikovaných v rokoch 2019-2020, ktorých cieľom je poskytnúť historický trhový kontext pre blog značky KUKIRIN.*

I. Prehľad trhu: E-bicykle prekonávajú 3 milióny, E-trh skútrov v hodnote takmer 300 miliónov USD

V roku 2019 priniesol európsky trh s elektrickou mobilitou pôsobivé výsledky.

Podľa údajov zostavených organizáciou LEVA-EU (Light Electric Vehicle Association Europe), predaj elektrických bicyklov v Európe dosiahol približne3 milióny jednotiekv roku 2019. Nemecko viedlo kontinent s1,36 milióna kusovpredaných, čo predstavuje viac ako štvrtinu celkového európskeho predaja. Holandsko predalo423 000 jednotiek, zatiaľ čo Belgicko predalo238 000 jednotiek. Predovšetkým elektrické bicykle predstavovali významný podiel na celkovom predaji bicyklov v každej krajine: 31,5 % v Nemecku, 42 % v Holandsku a pôsobivé51%v Belgicku-čo znamená, že v Belgicku bol viac ako jeden z dvoch predaných bicyklov elektrický.

V segmente elektrických skútrov a motocyklov spoločnosť ResearchAndMarkets odhadla veľkosť európskeho trhu v roku 2019 na284,2 milióna dolárov. Aj keď toto číslo zostáva relatívne skromné, potenciál rastu je značný vzhľadom na to, že zdieľané skútre vstúpili na európsky trh len v rokoch 2018 – 2019.

*Zdroje: LEVA-EU, ResearchAndMarkets *

II. Trh s elektrickými bicyklami Hlboký skok: Nemecko vedie, politika podporuje rast

2.1 Nemecko: Najväčší európsky trh s e-bicyklami

V roku 2019 nemecký trh s elektrickými bicyklami pokračoval vo svojej silnej rastovej trajektórii. Celkom1,36 miliónaPočas roka sa predali elektrické bicykle{0}, čo predstavuje približne 38 % celkového predaja v Európe. Tri hlavné kategórie-mestské/mestské e-bicykle, turistické e-bicykle a elektrické horské bicykle (e-MTB)-spolu tvorili94%všetkých predajov elektronických{0}bicyklov v Nemecku.

Nemecké exporty elektronických{0}bicyklov tiež dosahovali dobré výsledky. Nemeckí výrobcovia v roku 2018 exportovali približne440,000e-bicykle, ktoré predstavujú a51%nárast oproti roku 2017. Odzrkadľuje to prémiu značky, ktorú „Made in Germany“ ovláda v segmente špičkových-e-bicyklov.

2.2 Belgicko: Najvyššia miera elektrifikácie v Európe

Belgicko dosiahlo v roku 2019 najvyššiu mieru penetrácie elektronických{0}}bicyklov v Európe, pričom elektrické bicykle predstavovali51%z celkového predaja bicyklov. Belgicko sa tiež ukázalo ako líder v segmente rýchlostných-elektrických bicyklov-bicyklov s rastúcim predajom33%v roku 2019 získať 4 % podiel na trhu. Belgicko sa ako jediná európska krajina s osobitným právnym rámcom pre rýchlostné pedelky stalo aj najväčším trhom EÚ pre elektrické mopedy.16,000registrácie v roku 2019-a56%medziročný nárast-medzi{1}}ročným nárastom.

*Zdroj: LEVA-EU *

2.3 Obchodná politika pretvára dynamiku trhu

Rok 2019 znamenal významný posun v obchodnej politike EÚ smerom k čínskym e-bicyklom. Dňa 18. januára 2019 Európska komisia oficiálne uvalila anti{5}}dumpingové a vyrovnávacie clá na e-bicykle dovážané z Číny. Vplyv na dynamiku trhu bol okamžitý a dramatický:

• Dovoz e-bicyklov z Číny do EÚ prudko klesol660,000jednotiek v roku 2018 až107,000jednotiek v roku 2019 – pokles o viac ako80%
• Vývoz elektronických{0}}bicyklov z Taiwanu (Čína) do EÚ medzitým prudko vzrástol na338,000jednotky, a80%medziročný-medziročný-nárast
• Vietnam sa ukázal ako druhý-najväčší zdroj, takmer exportoval155,000jednotiek
• Vývoz Turecka vzrástol takmer 5,5-násobne a dosiahol približne13,000jednotiek

Predovšetkým priemerná jednotková cena e-bicyklov dovezených z Taiwanu (Čína) bola€1,055, zatiaľ čo priemerná cena produktov z pevninskej Číny klesla na€258pokles o 42 %. Tento posun odzrkadľuje, že pod colným tlakom bolo pre-produkty nižšej kategórie čoraz ťažšie dostať sa na európsky trh.

*Zdroj: LEVA-EU *

III. Trh s elektrickými skútrami: Zdieľaná vlna spĺňa regulačnú realitu

3.1 Veľkosť a rast trhu

Podľa ResearchAndMarkets bol európsky trh elektrických skútrov a motocyklov v roku 2019 hodnotený ako284,2 milióna dolárov, s projekciami na dosah758,5 milióna dolárovdo roku 2025, čo predstavuje zloženú ročnú mieru rastu (CAGR).27.6%. Táto optimistická predpoveď bola poháňaná predovšetkým čoraz prísnejšími emisnými predpismi EÚ a vnútroštátnymi predpismi spojenými s politickou podporou ekologickej mobility.

Vo Francúzsku celkový predaj osobných ľahkých elektrických vozidiel (PLEV) vrátane elektrických skútrov, hoverboardov a podobných zariadení prekročil605 000 jednotiekv roku 2019. Hoci to predstavovalo iba 5 % nárast oproti roku 2018, znamenalo to a400%nárast v porovnaní s rokom 2016, čo poukazuje na rýchlu expanziu trhu v posledných rokoch.

3.2 Pretekanie kapitálu medzi zdieľanými operátormi

Rok 2019 bol svedkom intenzívnych kapitálových pretekov v sektore zdieľaných elektrických skútrov. Európski hráči a-konkurenti so sídlom v USA sú zapojení do tvrdej trhovej konkurencie.

Švédsky operátor Voi úspešne zvýšil30 miliónov dolárovzačiatkom roka 2019 a predstavili skútre ďalšej{1}}generácie vybavené vymeniteľnými batériami. Francúzsky startup Dott oznámil a30 miliónov eurKolo financovania série A v júli, vedené EQT a juhoafrickým mediálnym gigantom Naspers. Prostriedky boli vyčlenené na uvedenie dvoch nových modelov skútrov s vymeniteľnou{1}}batériou a rozšírenie jej podnikania v oblasti požičovne elektronických{{2}bicyklov v nasledujúcich mesiacoch.

*Zdroj: Reuters *

3.3 Regulačná krajina: Mníchovská prípadová štúdia

V roku 2019 zaznamenali zdieľané elektrické skútre svojich prvých 100 dní v nemeckom Mníchove. Podľa výskumu spoločnosti McKinsey už za 100 dníšesťprevádzkovatelia skútrov-Bird, Circ, Hive, Lime, Tier a Voi-nasadili viac ako2,000zdieľané skútre po celom meste.

Údaje ukázali, že každý skúter dokončil v priemere približne5.5ciest za deň, pričom priemerná vzdialenosť cesty je približne2 kilometre. Partnerstvo spoločnosti Tier s Mníchovským dopravným úradom (MVG) ukázalo, že zdieľaná mikromobilita by mohla skôr dopĺňať, než konkurovať verejnej doprave, pričom slúži ako cenný nástroj na pripojenie „prvej-míle a poslednej-míle“.

Objavili sa však aj regulačné problémy. Niektoré mestá z bezpečnostných dôvodov odobrali prevádzkovateľom licencie. Spoločnosť Dott prijala diferencovaný prístup a stala sa prvým operátorom, ktorý ponúka bezplatné havarijné poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu{2}}pre používateľov vo Francúzsku a Belgicku.

IV. Vstupujú tradiční výrobcovia: SEAT predstavuje prvý elektrický motocykel

V novembri 2019 predstavila španielska automobilka SEAT svoj prvý koncept elektrického motocykla s názvom e-Scooter, ktorý predstavuje formálny vstup tradičných výrobcov automobilov do segmentu elektrických dvojkolesových-vozidiel.

Elektrický motocykel bol vyvinutý v spolupráci so Silence11 kWmotor, ekvivalentný a125 ccmspaľovací motor s maximálnou rýchlosťou100 km/ha čas zrýchlenia 0-50 km/h3,8 sekundy. Jeho dosah bol ohodnotený na114 kilometrov, s plnou cenou nabitia€0.60-0.70. Pre jazdcov v Spojenom kráľovstve na základe ročného počtu najazdených kilometrov5 000 míľ, týždenné náklady na elektrinu by predstavovali približne£1.

Vstup SEATu bol vnímaný ako kľúčový komponent širšej stratégie mikromobility koncernu Volkswagen. Skupina už predtým predstavila plne elektrický štvor-kolesový koncept s názvom Minimo.

*Zdroje: Reuters, Electrek *

V. Trhové hnacie sily a výzvy

5.1 Kľúčové faktory rastu

• Politické stimuly: Talianska vláda pridelila11,34 milióna dolárov(10 miliónov eur) na dotácie na nákup elektrických kolobežiek. Francúzsko ponúklo dotácie až€3,543pre elektrické dvojkolesové-vozidlá (s batériami nad 10 kWh) spoločnostiam s menej ako 50 zamestnancami. V decembri 2018 začal ponúkať španielsky Madrid€886dotácie na elektrické motocykle v cene pod€9,440s maximálnou rýchlosťou nad 70 km/h.
• Vplyv zdieľanej ekonomiky: Šírenie zdieľaných skútrov výrazne zvýšilo povedomie verejnosti a akceptáciu riešení elektrickej mobility.
• Sprísnenie emisných predpisov: Čoraz prísnejšie normy EÚ a národných emisných noriem viedli spotrebiteľov k elektrickým alternatívam.

5.2 Prebiehajúce výzvy

• Úzkosť v dosahu a medzery v infraštruktúre: Nedostatočná nabíjacia infraštruktúra zostala významnou prekážkou rastu trhu.
• Predĺžené časy nabíjania: V porovnaní s niekoľkými minútami potrebnými na natankovanie konvenčného vozidla zostali časy nabíjania elektrických dvoj{0}}kolesových vozidiel relatívne dlhé.
• Vyššie počiatočné náklady: Napriek nižším prevádzkovým nákladom zostala počiatočná nákupná cena elektrických dvojkolesových-vozidiel vyššia ako porovnateľné modely so spaľovacím motorom.
• Bezpečnostné a regulačné obavy: Bezpečnostné incidenty a problémy s prekážkami na chodníkoch spojené so zdieľanými skútrami si v niektorých mestách vyžiadali reštriktívne opatrenia.

VI. Záver: Tešíme sa na rok 2019

Keď sa pozrieme späť na koniec roka 2019, európsky trh s elektrickou mobilitou predstavil živý obraz: predaj elektrických-bicyklov prekonal míľnik 3 miliónov kusov, pričom miera elektrifikácie v Belgicku po prvýkrát presiahla 50 %; prevádzkovatelia zdieľaných skútrov prešli z „rýchlej expanzie“ na „intenzívnu kultiváciu“, pričom inovácie, ako sú vymeniteľné batérie a užívateľské poistenie, získali na sile; a vstup tradičnej automobilky SEAT signalizoval, že elektrické dvojkolesové-vozidlá sa stávajú súčasťou bežného rozhovoru o mobilite.

Pre značky ako KUKIRIN predstavoval rok 2019 výzvy aj príležitosti. Zmena obchodnej politiky zmenila dynamiku trhu a stratégie, ktoré prijali čínski výrobcovia,-či už presun výroby na Taiwan (Čína), Vietnam alebo Turecko, alebo zvýšenie kvality a hodnoty produktov-určili ich budúce vyhliadky na európskom trhu.

*Táto analýza je založená na viacerých priemyselných správach a trhových údajoch publikovaných v rokoch 2019-2020, ktorých cieľom je poskytnúť historický kontext pre blog značky KUKIRIN.*